高盛发布《2023年家族办公室投资洞察报告》：全球家办未来将增配风险资产
纽约时间5月8日，高盛发布《2023年家族办公室投资洞察报告》，展望未来12个月，全球家族办公室并不会坐拥现金，而是增加风险资产配置，尤其是增加对公开市场股票和私募股权的配置，同时适度增加固定收益敞口。
图源：Family Office Investment Insights: Eyes on the Horizon
为撰写这份报告，高盛在2023年1月17-23日期间访问了166家机构家族办公室，当中93%的家族办公室净资产在5亿美元以上，72%的净资产至少为10亿美元。按照地域，57%位于美洲，21%位于欧洲、中东和非洲，22%位于亚太区。
图源：Family Office Investment Insights: Eyes on the Horizon
受访的家族办公室表示，他们增持最多的行业是信息技术和医疗保健。48%的受访者计划在2023年增加公开市场股票配置，41%的受访者计划增加私募股权配置，39%计划增加固定收益配置，30%计划增加私人信贷配置，27%计划增加私人房地产和基础设施配置。35%的受访者计划减少对现金和现金等价物（不包括美国国债）的配置。只有10%计划减少公开市场股票，13%计划减少私募股权。
图源：Family Office Investment Insights: Eyes on the Horizon
与两年前相比，更多的家族办公室表示对加密资产类别不感兴趣。调查结果显示，大约26%的家族办公室投资于加密货币，高于2021年的16%，但那些没有投资并且对未来进入该领域没有兴趣的受访者也大幅增长，从两年前的39%增加到62%，在此期间，对该资产类别“可能感兴趣”的受访者从45%下降到12% 。亚太地区 (APAC) 的家族办公室投资加密货币的比例为30%，略高于美洲或欧洲、中东和非洲 (EMEA) 的类似公司。
新加坡13U、13O家族办公室
移民方案
新加坡单一家族办公室（SFO）免税规定，客户必须成立一家控股公司，控股公司持有家族办公室100%的股份，并只管理该单一家族的资产。
通过在新加坡配置和管理资产，让家族成员能在新加坡的家族办公室担任高级管理人员，获取高级就业准证(Employment Pass)。满足条件后，就可以申请新加坡全家永居身份(PR)，实现真正的投资移民。
由新加坡基金管理公司所管理的经批准公司，从指定投资中所取得的特定收益，将获得免税优惠。
• 每年在业务上至少花费20万新币 ；
• 须至少雇佣两位投资管理人员，可以是家族成员，也可以是非家族成员。如果在申请时只有一位投资管理人员，需要在1年内达到两位投资管理人员的雇佣标准；
• 需获得新加坡金融管理局的批准；
• 在新加坡金融管理局批准后投资策略/目标不变；
• 雇佣新加坡的基金会计服务公司；
• 至少 10%（或者 1000 万新币）的家族办公室资金需要投资在新加坡本地的投资产品，包含：
A） 新加坡证券交易所 (SGX) 的证券；
B） 新加坡特定的债券；
C） 由新加坡本地的合格基金公司发行的基金；
D） 新加坡本地实体企业或者初创公司的股权。
由新加坡基金管理公司所管理，并被视为经批准人士的基金，从指定投资中所取得的特定收益，将获得免税优惠。
• 需获新加坡金融管理局的批准；
• 申请时基金必须拥有至少5千万新元的资产；
• 至少需要雇佣三位投资管理人员，如果在申请时无法满足，需要在 1 年内满足三位投资管理人员的要求（其中一位必须是非家族成员）；
• 每年在本地业务上至少花费50万新币；
• 如果基金为新加坡注册公司且为税务居民，需雇佣新加坡本地会计服务公司；
• 无法同时享有其他税务奖励；
• 在新加坡金融管理局批准后投资策略/目标不变；
• 至少 10%（或者 1000 万新币）的家族办公室资金需要投资在新加坡本地的投资产 品，包含：
A） 新加坡证券交易所 (SGX) 的证券；
B） 新加坡特定的债券；
C） 由新加坡本地的合格基金公司发行的基金；
D） 新加坡本地实体企业或者初创公司的股权。
新政策生效时间：2022 年 4 月 18 日
表: FO政策调整——相关条件更新
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