01、守护家族传承

为家族创造财富的家族第一代，他们希望通过家族办公室策略，从而加强控制、保护且增长财富以传承后代。

家族后代设立家族办公室的原因，也可能源于认为上一代的财富创造者是机会主义者，甚至近乎将财富不负责任地豪赌，因而希望通过系统化的方式管理财富。事实上，旨在保护家族价值观的第二代，常见会采取相对保守的投资方式以守护家族财富。

02、控制、协调和整合所有家族资产

对于一些国际型家族来说，忧虑会失去对众多资产的控制和监督，是推动他们设立单一家族办公室的原因（‘监督’功能）。

当家族越富裕，拥有的资产便越多并遍布全球，单单是纪录和保护这些资产便已是一项艰巨任务，还要处理不同世代所持有的形形式式资产便更错综复杂。

所有这些资产通常通过公司、信托或家族基金会等不同结构而持有，而建立、管理和维持这些结构可以是高度复杂和繁琐，单是确保家族及其资产妥善投保便已经充满挑战，莫说要同时应付与结构相关的的所有合规、法务和税务事宜。

单一家族办公室的任务是记录、控制、管理和整合所有资产，以确保资产所有权的法律文件齐备，而所有资产均符合税务和跨境法律的规定。家族办公室职员通常需要在多个司法管辖区内执行交易，并协调各地的外聘律师和税务顾问。因此，家族办公室最终将成为所有家族成员的中心联点。

以制度化方式管理家族财富。维护家族财富是一项工作，与管理公司业务无异。不论家族的实际财富有多少，如家族希望保护这些财富，就必须采用制度化方式管理。

家族管理其私人财富，应与管理一家企业一样。设立单一家族办公室是一种制度化管理家族财富的方式，为财富所有人及所有受影响家族成员制订管理结构和目标（‘治理’功能），既意味着家族成员承诺共同管理他们的至少大部分资产，也有助于所有参与者订立目标、建立前瞻性愿景，并明确列明所有参与者的责任，从而合力守护资产和维系家族团结。

03、将私人投资方式转变为机构投资方式

单一家族办公室最常见的任务是投资管理（‘投资’功能），相信专业化投资未来仍将是大部分家族办公室的核心活动。

通过设立单一家族办公室或私人投资办公室，富裕家族便可采取机构投资者的投资方式，不再如私人投资者般受到局限。家族自聘能够完全代表其利益的财务专家，以就家族的策略性资产配置、全球投资以至资产管理公司和银行的收费提供客观意见。

家族的投资方式因此将由随机性质，转变为专业化、系统化、正规化和定制化的投资策略，如此可提高投资回报、降低費用和完善风险管理。家族办公室甚至可发展成为一家高度企业化的投资公司，而下一代也能够藉投资对社会发挥更大的影响力。

通过汇集家族资产集体投资，家族便能创造经济规模以在定价和降低整体投资成本方面享有优势，并可开拓通常只提供予机构投资者的另类和复杂资产的投资机会。

04、保障家族成员的隐私

富裕家族重视隐私，而设立单一家族办公室将可分担家族成员的部分任务，并代表家族对外处理事宜，因而能够在一定程度上加强保护家族的隐私（‘隐私’功能）。

当家族成员不再是所有投资决策的主要联系人，固然可减轻负担，而家族办公室也犹如家族的心腹，因此其保护隐私功能通常被称为‘把关人’功能。

当家族成员不再以个人身份持有资产(例如（第二）房产、游艇和银行账户等)，而是由家族办公室管理并适当地安排，便可进一步保护家族的隐私。

05、保护家族财富以传承后代

对于大多数家族来说，将家族财富传承后代是最重要的目标。设立单一家族办公室可在多方面协助家族实现守护财富的目标。例如为家族企业草拟家族治理规则、实施完善的风险管理，制定预算，预测现金流，监察和汇报家族所有资产及其表现，以及策划周全的遗产和继承计划。此外，加强教育和指导下一代以提升其理财和财政意识也是举足轻重，从而培育他们成为负责任的家族财富掌管人。

家族办公室将担当协调角色，结合服务和措施协助家族实现守护和增长财富以传承后代的目标，而借着订立明确的规范，家族办公室在世代交替时将可维持延续性。

06、保护家族成员的财富和稳定性

在全球不少的地区，单一家族办公室的其中重要功能是保护家族及其财富，并在政治、经济、及宗教不稳或天灾下保障家族成员和其资产的安全（‘管理风险’功能）。在管理此类风险时需要考虑多方面：

将资产分散于多个司法管辖区；

只委托稳健且资本充足的托管银行；

为家族成员在海外购置第二房产；

在外国司法管辖区申请居留许可和第二国籍；

安排适合的保险（如绑架和赎金保险）；和

监察年轻家族成员在社交媒体的活动。